Прошло сто лет после того, как родилась Ренесми и Каллены снова вернулись в город Форкс. Там их никто не знал, впрочем, как всегда. Город сильно изменился за последние пятьдесят лет, все было изменено до неузнаваемости. Форкс увеличился в размерах, но это не помешало ему остаться культурным городком.
        В семействе Калленов тоже многое изменилось. У Розали и Эмметта появилась дочка Мишель, они нашли ее в лесу новорожденным вампиром, когда жили в Италии, в городе Артена. Девочке на вид лет пятнадцать, но она наивна как маленькое дитя. Элис и Джаспер немного ранее завели себе сына. Его зовут Пол, он беглец из Южной Америки, сбежал оттуда в поисках более спокойной и размеренной жизни. Элис видела его в своих ведениях, о которых она никому не говорила. Белла и Эдвард приехали в Форкс немного ранее, из-за дочери Ренесми. Она, когда узнала, что все решили снова вернуться в Форкс,  без особых раздумий, помчалась в сторону города, не взяв с собой ничего. Причиной таких спонтанных решений был Джейкоб, да и именно он, ведь они любили друг друга безудержно.
    В клане Волтури многое изменилось. Аро, узнав о пополнении в семье Калленов, решил нанести им визит и прибрать к рукам тех кто ему больше всех нужен. Кэтрин - новый член клана Волтури. Деметрий нашел её в лесу, после очередной казни вампиров, нарушивших закон. У Кэтрин обнаружилась нужная, недостающая способность – манипуляция памятью. Новенькая решила заменить собой «приманку для людей», и это у нее неплохо получилось, ведь Хайди решила уйти из клана. Клан возмущен и всеми силами пытается вернуть ее обратно.
   Мишель Кален открывает в себе способность – управление чужими способностями. Об этом еще никто не знает, она предпочитает умалчивать об этом, но иногда тренируется на Элис и Эмметте. Елеазар однажды приезжал в гости к Карлайлу и сказал ему по секрету, что у Пола тоже есть необычная способность – копирование способностей. Вся семья остерегается, ведь с таким «боекомплектом» Каллены составляют достаточно сильную конкуренцию клану Волтури.

Что будет дальше? Вернется ли Хайди обратно? Состоится ли встреча Калленов и Волтури?...